Construire, protéger et valoriser votre patrimoine : notre seule mission depuis plus de 20 ans

Votre patrimoine mérite plus que notre attention, il mérite tout notre engagement !

Alerte usurpation d’identité
Patrimonia Group fait l’objet de tentative d’usurpation de son identité. Vous avez été contacté par un conseiller Patrimonia Group ? Vérifiez son identité en nous appelant au 05 61 73 87 88.

Protection sociale

Conseil Patrimonial

immobilier

Services

Nous travaillons ensemble sur le long terme

Parce qu’un patrimoine ne se construit pas en un jour, nos relations sont de celles qui durent… Parce que votre patrimoine n’est pas seulement financier, chez Patrimonia Group, nous avons choisi de vous offrir une expertise globale dans plusieurs domaines connexes.

Conseil Patrimonial

Optimisation fiscale, conseil en investissement, gestion privée ou encore financement de vos projets, vous aider à trouver la combinaison sur-mesure, c’est notre métier !

Optimisez votre patrimoine

Protection sociale

Parce que prévoir demain se décide dès aujourd’hui, vous pouvez faire appel à nos experts pour votre protection sociale, celle des vos proches et de vos collaborateurs.

Protégez-vous des aléas

Immobilier

Que vous souhaitiez acheter ou vendre un bien immobilier, notre équipe est à votre écoute et à vos côtés tout au long de votre projet. Nous prenons le temps de trouver pour vous l’investissement, le bien ou les artisans qui donneront vie à vos rêves !

Concrétisez vos projets

Vos besoins

Particuliers comme professionnels, vos objectifs sont notre priorité

Pour nos clients particuliers, nous vous accompagnons pour :

Faire fructifier votre patrimoine

Transmettre votre patrimoine

Optimiser votre fiscalité

Préparer votre retraite

Vous protéger et vos proches

Vos projets immobiliers

Pour nos clients professionnels, nous sommes à vos côtés pour :

Optimiser votre trésorerie

céder votre entreprise

anticiper les aléas

Préparer votre retraite

votre protection professionnelle

Actualité

Patrimonia Group a reçu la mention « excellent » par Décideurs Magazine

Patrimonia Group prix Decideurs Magazines

Notre philosophie

A vos côtés, pour longtemps

Le conseil patrimonial c’est vous accompagner sur la durée. De la constitution à la transmission de votre patrimoine, il y a plus d’un pas ! A chaque étape, nous étudions avec vous les solutions optimales.

Constitution

Rien de grand ne s’est fait en un jour… Si votre objectif et de commencer dès maintenant à constituer votre patrimoine, nous sommes là pour ça ! Ce n’est pas une question d’âge. Nous trouverons pour vous la combinaison adéquate.

Valorisation

Rares sont les personnes qui naissent avec un patrimoine déjà constitué… Mais si c’est votre cas, vous cherchez sans doute à faire fructifier ce patrimoine qui vous a été confié.

Protection

Votre patrimoine c’est ce qui vous permettra d’aborder votre retraite sereinement. Le protéger, c’est vous protéger vous aussi. Ainsi, vous aurez tous les atouts en main pour envisager l’avenir.

Transmission

Si vous souhaitez transmettre ce patrimoine que vous avez construit et géré, nous sommes à vos côtés. Nous ferons en sorte de vous conseiller pour qu’il perdure encore…

10

associés et collaborateurs

720

clients

98,7%

taux de satisfaction

Les partenaires que nous avons sélectionnés pour votre patrimoine

Nos partenaires assurances France et Luxembourg

Nos partenaires bancaires et assurances

Asset managers

SCPI et Private Equity

Mutuelles, prévoyance et épargne salariale

Comment nous allons vous aider ?

En adoptant une démarche pragmatique et sur-mesure. Nous n’avons pas de solutions toutes faites car chacun de nos clients est unique. C’est grâce à cela que nous pouvons vous proposer la solution qui répondra le mieux à vos besoins.

Approche sur-mesure

Disponibles et proches de vous

Vision 360° de votre patrimoine

Construire, pérenniser, transmettre votre patrimoine

Conseil Patrimonial